L’Ukraine cède sa place à l’Argentine sur le marché mondial du maïs fourrager
Le maïs ukrainien reste fortement demandé sur la scène internationale. Toutefois, la compétition sur ses marchés traditionnels tels que le Moyen-Orient, l’Asie ou encore l’Europe s’est renforcée cette année.
Au cours des deux dernières campagnes, le pays s’est classé troisième dans la liste des pays exportateurs de maïs derrière les USA et le Brésil. Mais, la baisse de la production (25,9 Mt en 2014/15 à 23 Mt en 2015/16) ainsi que la suppression des taxes (20 %) sur les exportations de maïs en Argentine ont conduit cette dernière à prendre la place de l’Ukraine dans le top des exportateurs mondiaux de maïs.
Potentiel d’export et destinations du maïs ukrainien
Un volume total qui diminue
Le volume total d’export de maïs ukrainiens pourrait atteindre 15,1 Mt selon APK-Inform et 16,5 Mt selon UkrAgroConsult, contre 19,6 Mt en 2014/15 et 19,8 Mt en 2013/14.
Néanmoins, le rythme mensuel d’export depuis janvier 2016 a dépassé celui des deux campagnes précédentes (figure 1).
Figure 1 : exportations de maïs ukrainien au cours des 3 dernières campagnes, en milliers de tonnes
Source : APK-Inform
Le total exporté a atteint 13,7 Mt entre octobre 2015 et avril 2016, en légère baisse de 2 % par rapport à 2014/15. Ce volume représente 91 % du potentiel d’export estimé par APK-Inform. Le rythme mensuel pourrait être fortement réduit jusqu’à la fin de la campagne (30 septembre 2016).
La Chine et l’Egypte, moins actifs cette année
Habituellement, la Chine, l’Egypte et l’Espagne sont les trois principaux importateurs de maïs ukrainien. Mais, selon l’USDA, la Chine pourrait passer d’un volume total d’importation de 5,52 Mt en 2014/15 à seulement 2,5 Mt sur toute la campagne 2015/16. En cause : des stocks étatiques importants et des décisions gouvernementales visant à abaisser les importations de maïs par la Chine. Depuis le début de la campagne, l’Ukraine aurait couvert 70 % des besoins d’importations des chinois (soit 1,75 Mt entre octobre et mars 2016).
Concernant l’Egypte, le volume d’export entre octobre et mars culmine à 1,24 Mt contre un total de plus de 3,2 Mt sur la totalité de la campagne 2014/15.
L’Union Européenne intensifie ses importations de maïs en provenance d’Ukraine
Dans le même temps, les Européens se sont montrés très actifs cette année à l’exemple de l’Espagne, de l’Italie ou des Pays-Bas qui ont importé 50 % du volume total de maïs exporté par les ukrainiens au cours de la première moitié de la campagne, soit 6 Mt contre 5 Mt sur la totalité de la campagne 2014/15 (figure 2).
Figure 2 : répartition des destinations du maïs ukrainien entre octobre 2015 et mars 2016 (en haut) et en 2014/15 (en bas), en milliers de tonnes
Source : douanes ukrainiennes
La baisse de la production européenne a contribué à intensifier les exportations de maïs vers l’UE. Rappelons de plus que depuis le 1er janvier 2016, il existe un accord de libre échange entre l’Ukraine et l’Union Européenne. Le maïs ukrainien a ainsi bénéficié d’une forte demande en UE depuis le début de l’année 2016 et le quota de 400 kt sans droit de douane a été utilisé très rapidement.
Les pays de l’Union Européenne sont les premiers clients du maïs français. L’Ukraine représente donc un sévère concurrent sur ce marché.
Perspectives pour 2016/17
Les semis de maïs actuellement en cours en Ukraine sont estimés en hausse à 4,5 Mha. La production pourrait également repartir à la hausse à 25 Mt mais resterait en dessous de la production de 2014/15. Concernant les exports, UkrAgroConsult avance le chiffre de 18,7 Mt qui recollerait avec celui de la campagne 2014/15, à 200 kt près (tableau 1).
Tableau 1 : offre et demande en maïs ukrainien, en milliers de tonnes
Source : UkrAgroConsult
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